Москва, тридцатые годы прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В это тяжёлое время он знакомится с невероятно красивой, но глубоко несчастной в замужестве Маргаритой, и между ними вспыхивает роман.
Этот новый жизненный опыт ложится в основу его книги, где персонажами становятся люди из его собственного круга. Среди них появляется и загадочная фигура Воланда, чей прообраз автор нашёл в одном знакомом иностранце.