1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отъявленные бандиты, которые остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами. Юному красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы вычислить общего противника.